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明年降息大局已定

启动经济+各种政策利好=上涨或稳市场

(明年降息大局已定。)

中美元首会面,美元指数大跌。在岸人民币最高是987.3498,周五最低7.1911,收盘7.2135。近期它应该会反弹,然后得到7.119去找支撑。远期暂且不用说了。人民币升值,比较有利于地产企业还掉外债。总体上地产行业趋缓。地产好,银行也就会好。

市场对12月份和明年1月份美元加息的担心一扫而空,即使是明年3月份,不加息的概率也升到了72%

前期一直在算账,算美联储利率、美债收益率和美国财政部利息支付,很多人不明白,认为我瞎操闲心,那是他们想做瞎子。知己知彼,百战不殆,你不知彼,怎么知道美国后面会怎么出牌。

我前期说了,明年,2024年,美联储将退出紧缩的货币政策,要降利率。我给出的最晚时间是明年下半年,年底前,现在给个最晚的时间是大选开始前,当然,极有可能提前。没啥,美国现在一边是国债难卖,一边是要启动经济,一边是要给自己的商业地产、金融公司包括银行解困,还包括一些中小企业。加息或利率维持在高位,这些公司都难以支撑,而且关键是美国财政部现在把担子揽到自己身上了,我永远也不相信美国财政部能够支撑年付息13000亿美元到15000亿美元。所以,一旦美联储要降息,后面会是连续大降。没有别的,美国财政部身上有羊毛,但都被薅得快要秃噜皮了都。

当然,到底什么时候降息,还要看具体情况,特别是明年一季度美国一些中小银行出报表后。至于通胀,后面会在美国统计部门的配合下,慢慢退出人们的视线。启动经济应该是明年的主题。

国内呢,我前期一直有个观点,一旦美联储降息或中国获取美联储降息准确信息,中国会率先降息启动经济。而且我前期系列文章中一直有个观点,前年货币政策会派上用场。不赞成财政过于宽松,就是要从较稳定的货币政策择机转向宽松的货币政策。

当然,国内目前的主要任务还是要防做空。这个做空应该是中美各方面联合,就是我前期所说的群狼行动,还有国内人配合。前期就有许皮带等。

然后本周,看到对钱不感兴趣的居然要减持2%左右的股票,居然是在现在这么个敏感的时点,时点踩得这么准?而且还居然是D员。

前期,伢里多次回购了公司股份。我们看看报道:

20201228日,伢里不董事会授权回购100亿美元的美国存托股。202183日,伢里公布2022财年第一季度财报时,宣布将股份回购计划从100亿美元扩大至150亿美元,这也是伢里有史以来最大规模的回购计划。

截至20211231日的9个月,以约77亿美元回购了约4220万股美国存托股(相当于约3.375亿股普通股)。

截止322日早间,伢里发布公告称,经董事会授权将股份回购计划规模从150亿美元扩大至250亿美元。

20231116日相关报道,截止930日,公司以约17亿美元回购约1,860万股美国存托股(相等于1.484亿股普通股)。截至930日,流通的普通股为约203亿股(相等于25亿股美国存托股),较上季度减少1.389亿股普通股(相等于约1740万股美国存托股),在目前董事会授权的股份回购计划下仍有146亿美元回购额度,有效期至20253月。

就是一边在托股价,一边在减持。而且这类回购,意味着中国人做实业辛辛苦苦挣的美元,250亿,就要这样外流到美国去了。美国不正在全力以赴吸引美元回流吗?这是个啥意图呀?

所以,我很怀疑有些人到底是怎么回事。

所以,有些国内的云上业务,可能应该会退出再退出了。

有些人,有些公司,终究是要臭下去的。

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